СТОРИБРУК
Сказка, попавшая в реальный мир, обречена на провал. Но разве сказочные существа могут в это поверить? Для них, оказавшихся вдруг в мире, где волшебство - это нечто нереально, где его не только отвергают, но и стараются искоренить, вера в счастливый конец оказывается единственной соломинкой, связывающей их с домом.
После того, как Румпель отплывает с семейством Чармингов на корабле с Киллианом Джонсом на поиски Генри, герои остаются в смятении. Смогут ли они защитить город сами тогда, когда все могущественные колдуны покинули его? Белль активирует заклятие, которое дает ей Румпельштильцхен, защищая город от внешних врагом. Кто бы мог подумать, что опасность возникнет изнутри.
Вильгельмина, женщина, которая известна в Зачарованном Лесу, как матушка Готель, решает воспользоваться отсутствием Чармингов и всех тех, кто был намного сильнее ее, дабы захватить власть в свои руки. Будучи очень коварной и изворотливой, она все  же понимает, что самостоятельно она никогда не добьется своего. Ей нужен кто-то, кто обладает могуществом и огромной магической силой. На ее счастье, в Сторибруке был такой человек. Малефисента, от которой осталась всего лишь тень, обиженная, оскорбленная, униженная и одинокая, томилась в подземелье, куда ее заточила и оставила на погибель Злая Королева. С помощью волос Рапунцель и хитрых манипуляций, матушка Готель возрождает Малефисенту к жизни, возвращая ей магическую силу. Готель была уверена, что колдунья будет ей благодарна за то, что она ее освободила, за то, что дала ей шанс отомстить, что Малефисента оставит все прошлые обиды и поможет ей в осуществлении ее планов.
Так оно и было, вплоть до того момента, как наружу всплыло то, что должно было навсегда остаться тайной.

ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС
Лебединое Озеро. Небольшое, но живописной королевство, в котором никогда не случалось ничего плохого. И не должно было случиться, ведь его правители всегда считались самыми миролюбивыми и доброжелательными людьми. Представьте себе изящный замок на берегу большого озера, чистого, как гладь зеркала, в водах которого плавают прекрасные лебеди. Неужели с этим королевством может случиться что-то ужасное? Как оказалось, может.
Обычный лесничий, чьего имени никто никогда даже не старался запомнить. Вечные оскорбления, насмешки, унижения, он сносил это все вплоть до того момента, когда в его жизни появился Темный, который и открыл ему всю прелесть магии. Именно с ее помощью маг обещал, что Ротбарт смог бы добиться того, что на его персону обратят внимание, что все, наконец, узнают, кто она такой, запомнят его имя. С подачи Румпельштильцхена лесничий начал усиленно увлекаться темной магией, из-за чего его вместе с дочерью изгнали из Лебединого Озера. У короля, к слову, тоже была дочь. Прелестная дочурка, обожаемая во всем их королевстве, ласковая и вежливая, она буквально пленяла каждого своей простотой и наивностью.
Очень долгое время Ротбарт и Одиль прятались в лесу, выжидая момента отмщения, строя планы и упражняясь в темной магии. Ротбарт, не уставая, каждый раз повторял дочери, что он вернет их домой, но уже в качестве полноправных владельцев Лебединого озера.
Прошли долгие года, прежде чем у Ротбарта появился шанс исполнить свое обещание. Обрушив на замок короля Лебединого озера заклятье, которое превратила всех его обитателей в лебедей, обращавшихся в людей только после того, как луна восходила на престол небосклона, Ротборт и Одиль взяли свое.

НЕВЕРЛЕНД
Неверленд встретил команду Веселого Роджера не очень приветливо. Но у спасателей не опускаются руки, и они готовы на все, чтобы вернуть Генри. Питер Пен, хоть и выглядит, как подросток, совершенно не уступает в силе Румпельштильцхену и Злой Королеве вместе взятых. Он крепко держит в своих руках мальчика и не даст никому разрушить свои планы. Но он даже не подозревает, на что способна материнская любовь. Особенно когда в дело вступают две мамы.